Презентация на тему "Нефтегазовая отрасль Казахстана"

Содержание

• 
  Слайд 1
  

  ОБЗОР НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА

• 
  Слайд 2
  

  СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ

  2. Доля нефтегазового сектора в ВВП

  5. Транспортировка нефти и газа

  1. Потенциал отрасли

  4.Крупнейшие игроки на нефтегазовом рынке

  3. Основные показатели отрасли

  7. Тенденции в развитии мировой энергетики

  9. Неопределенность мировых прогнозов

  10. Экспорт-импорт по мировым регионам

  6. Газификация регионов Казахстана

  11. Тренд - укрупнение бизнеса нефтегазовых компаний

  10. Факторы, поддерживающие адекватный уровень цен на нефть

  11. Независимая нефтегазовая компания

  13. Независимые компании в балансе нефти

  13. Рынок Казахстана в цифрах

• 
  Слайд 3
  

  Нефтегазоносные районы занимают более 60% площади республики. Примерно треть перспективных месторождений законтрактована. Основные запасы сосредоточены на гигантских месторождениях Кашаган и Тенгиз, а также Карачаганак и Узень.

  1. ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛИ

• 
  Слайд 4
  

  Нефтяная индустрия Казахстана является главным локомотивом роста ВВП, поступлений в бюджет и формирования Национального Фонда.

  ВВП Казахстана, 2001-2018 годы.

  2. ДОЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА В ВВП

  • Источники: Агентство Республики Казахстан по статистике,
  • Министерство экономики и бюджетного планирования
  • Республики Казахстан.
  • 25% ВВП
  • 99% поступлений в Национальный Фонд
• 
  Слайд 5
  

  3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

  Источник: Казмунайгаз

• 
  Слайд 6
  

  Источник: Petroleum Journal 2013

  4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ

  • НЕФТЬ
  • ГАЗ
• 
  Слайд 7
  

  • Схема нефтепроводов
  • Схема газопроводов
• 
  Слайд 8
  

  6. ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА

  • Восточно-Казахстанская область
  • Алматинская область
  • Жамбылская область
  • Южно- Казахстанская область
  • Кызылординская область
  • Актюбинская область
  • Мангистауская область
  • Атырауская область
  • Западно-Казахстанская область
  • Костанайская область
  • Северо-Казахстанская область
  • Карагандинская область
  • Павлодарская область
  • Акмолинская область

• 
  Слайд 9
  

  • Снижение спроса на нефть в США и Канаде в результате сланцевой революции.
  • Стабилизация потребления в странах «старой экономики», повышение энергоэффективности экономики развитых стран.
  • Общий рост энергопотребления в мире на 30-40% к 2030 году.
  • Рост потребления в ЮВА, в первую очередь в Китае и Индии.
  • Рост доли газа в структуре энергопотребления.
  • Усиление технологической конкуренции.
  • Снижение значения роли ТНК и рост влияния национальных компаний.
  • Повышение конкурентной борьбы за доступ к энергетическим ресурсам.
  • Неоднозначный прогноз спроса на традиционную нефть и рост потребления нефтепродуктов
  • Структура энергопотребления в 1990-2010 годах

  7. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

• 
  Слайд 10
  

  Существует значительная неопределенность в долгосрочных тенденциях, так как будущее определяется политическими решениями, которые реализуются сейчас

  Другой фактор неопределенности долгосрочного будущего – уровень технологического развития. Именно технологический прогресс сделал возможной «сланцевую революцию» в США и определяет быстрый рост добычи нефти в этой стране в настоящее время.

  8. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ МИРОВЫХ ПРОГНОЗОВ

  • Неопределенность в оценках будущего предложения сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти
  • Мировой спрос на газ в различных сценариях МЭА
  • Мировой спрос на нефть в различных сценариях МЭА
  • Источник: BP Energy Outlook 2030 (2013)
• 
  Слайд 11
  

  9. ЭКСПОРТ / ИМПОРТ ПО МИРОВЫМ РЕГИОНАМ

  Увеличение энергопотребления развивающихся стран будет покрываться импортом, в том числе из России и Казахстана.

  • Экспорт
  • Импорт
• 
  Слайд 12
  

  Количество сделок по приобретению активов в нефтегазовой отрасли (стоимостью свыше $1 млрд.)

  Источник: Herold Upstream

  10. ТРЕНД - УКРУПНЕНИЕ БИЗНЕСА НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

• 
  Слайд 13
  

  11. ФАКТОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕН НА НЕФТЬ

  Новые проекты добычи нетрадиционной нефти (сланцевая нефть, битуминозные пески) имеют полную себестоимость в пределах $70-90 за баррель.

  • Новые проекты нефтедобычи окупаются только при высоких мировых ценах на нефть.
  • Уровень цен, поддерживающий бездефицитность бюджета экспортеров в 2013 г., $/барр.
  • Себестоимость добычи нефти в основных странах-экспортерах, $/барр.
  • Источник: данные компаний, Bloomberg, Deutche Bank, Barclays, оценки ИЭФ(Россия)
• 
  Слайд 14
  

  ОПИСАНИЕ

  ХАРАКТЕРИСТИКА

  • Независимые нефтяные компании (ННК) создавались в 90-е годы в ходе распределения лицензий, разведанных, но не разработанных.
  • Совокупный объем производства ННК составляет 11% от годовой добычи в 2013 г. или 9 млн. тн. в год. Количество независимых компаний – 70+.
  • Независимые компании ведут добычу на новых, неразвитых или истощенных нефтяных месторождениях и несут более высокий геологический риск.
  • Соотношение между годовым объемом инвестиций и добычи является более высоким, чем у крупных компаний .
  • Цена на нефть, ограниченный доступ к НПЗ.
  • Более высокий геологический риск.
  • Проблемы по выполнению лицензионных договоров с Министерством природных ресурсов.
  • Давление со стороны местных крупных нефтяных компаний, в частности ограниченный доступ к нефтепроводам.
  • Налоговые риски (налоговое бремя выше, независимые не обладают существенными возможностями для лоббирования).
  • Низкий уровень прозрачности.
  • Влияние местных администраций.
  • Смена собственников в случае, если оператор не смог привлечь необходимые инвестиции для развития.

  12. НЕЗАВИСИМАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ

• 
  Слайд 15
  

  • Бенефициары в структуре добычи нефти, 2012 г.
  • При общей добыче в 2013 г. 82 млн.тонн нефти на долю ННК приходится порядка 9 млн.тонн.
  • Всего добыто 82 млн.тонн в 2013 г.

  13. НЕЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ В БАЛАНСЕ НЕФТИ

• 
  Слайд 16
  

  • 3млрд. тонн – доказанные запасы нефти (12-е место в мире)
  • 1трлн.куб.м. – доказанные запасы газа (20-е место в мире)
  • из них входит в ТОП-50 крупнейших мировых нефтяных компаний (Казмунайгаз, 33 место)
  • добытого газа – попутный нефтяной газ
  • 82 млн. тонн нефти добыто в 2013 г.
  • перспективных осадочных бассейнов
  • нефтегазовых компаний
  • из них входит в ТОП-100 крупнейших компаний Казахстана (2012 г.)

  14. РЫНОК КАЗАХСТАНА В ЦИФРАХ

• 
  Слайд 17
  

  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ