Презентация на тему "Дорожная карта развития сельского хозяйства России до 2020 г."

Содержание

• 
  Слайд 1
  

  Дорожная карта развития сельского хозяйства России до 2020 года

• 
  Слайд 2

  Государство не ставит амбициозных целей развития сельского хозяйства

  Источники: ФЦП Развития с/х 2013-2020, аналитика Росагромаш -66%

  Вид продукции

  Производство в:

  Масло сливочное, тыс. т. -31%

  Молоко, млн. т. -5%

  Мясо в живом весе, млн. т. -2%

  Зерновые, тыс. т. +10%

  Картофель, тыс. т.

  • 1990
  • 2008
  • 2020

  Цели, поставленные в госпрограмме зачастую не достигают уровня 1990 г.

• 
  Слайд 3
  

  Земельные ресурсы Всего два региона в мире имеют потенциал прироста сельхозземель: Африка и

  СНГ

  Источники: FAOSTAT, ВИАПИ, cisstat.org, Росстат, Всероссийская с/х перепись 2006, аналитика SBS

  • 2,1% населения Земли
  • 55% мировых запасов чернозема
  • 20% мировых запасов пресной воды
  • 10% мировых пашен
  • 36% сельхоз угодий страны не используется, что составляет порядка 80 млн Га*

  Общая информация

  Площадь пашни в млн Га: Африка и СНГ

  • +20%
  • 2012
  • 224,4
  • 2002
  • 204,0
  • 1992
  • 186,5
  • 84%
  • 16%
  • Обрабатываемые
  • Заброшенные

  13,8 млн а могут быть возвращены в севооборот в кратчайшие сроки

  • Африка
  • СНГ без РФ
  • 0%
  • 2012
  • 2002
  • 1992
  • Площадь пашни в развитых странах, млн Га
  • Канада
  • 2012
  • 2002
  • 1992
  • 0%
  • Франция
  • Земельный потенциал развитых стран исчерпан
  • Уменьшение площадей пашни обусловлено ростом производительности труда и урожайности
  • 100%
  • 2006
  • 132
  • 63%
  • 37%
  • 1990
  • 132
  • 96%
  • 4%
  • Используемые
  • Неиспользуемые
  • Пашни России, млн Га
  • 41,8 млн Га заброшены

  * Площади, не переданные сельхозтоваропроизводителям, и площади, находящиеся в собственности, но фактически не используемые в 2006г

• 
  Слайд 4

  Трудовые ресурсы

  4

  Источники: Росстат, United States department of labor , аналитика SBS

  24,2

  • Полезные ископаемые 28,3
  • Топливно-энергископаемые
  • 46,3
  • 10,7
  • СХ
  • Обраб-ее пр-во
  • Пр-во и распр. энергоресурсов
  • +15,0
  • 19,1
  • 25,7
  • 2010
  • 11%
  • 2009
  • 11%
  • 8%
  • 2008
  • 5%
  • 6%
  • 10%
  • Город
  • Село
  • Количество занятых в с/х в 2011 г., млн. чел
  • Количество человек с высшим аграрным образованием*, млн. чел
  • Безработица в РФ, %
  • Уровень з/п в РФ, тыс. руб./мес.
  • Австралия
  • 0,33
  • Канада
  • 0,37
  • США
  • 2,25
  • РФ
  • 6,30
  • США
  • РФ
  • 1,60
  • 0,78
  • +51%

  * В возрасте от 25 и выше лет

• 
  Слайд 5

  Технологии

  5

  Источники: US Department of Agriculture, FAOSTAT, Statistics Canada, Australian Bureau of Statistics, US Census Bureau

  Производительность труда в России и США и Канаде в 2011 году, тонн зерна на 1 занятого в с/х

  Средняя мощность пахотных тракторов в РФ и развитых странах, л.с.

  • Другие страны
  • РФ
  • х11раз
  • Канада
  • США
  • РФ
• 
  Слайд 6
  

  Для реализации имеющегося потенциала необходимо следовать Дорожной карте развития

  сельского хозяйства России

  • Изменение доктрины продовольственной безопасности – «объем производства в России должен превышать объем потребления»
  • Переход от ретроспективного планирования к программно-целевому, постановка амбициозных целей
  • Активная роль государства в отрасли, реализация мер господдержки по стимулированию экономической активности и созданию равных условий конкуренции
  • Принципы Дорожной карты развития сельского хозяйства России
  • Сельское хозяйство – локомотив экономического развития России!

  6

• 
  Слайд 7
  

  Ключевые меры господдержки в рамках Дорожной карты развития сельского хозяйства России

  7

  • Дотации малоимущим гражданам на питание
  • Гарантия минимальных цен на сельхозпродукцию
  • Введение ограничений на импорт
  • Контроль качества продукции
  • Политика действенного протекционизма в рамках ВТО
  • Экспортное финансирование
  • Запрет введения эмбарго на экспорт сельхозпродукции
  • Применение бартера при экспорте
  • Помощь голодающим странам
  • Погектарное и поголовное субсидирование
  • Развитие системы страхования от неурожая
  • Повышение земельного налога
  • Субсидирование кредитов
  • Внятная технологическая политика
  • Стимулирование производства
  • Развитие экспорта
  • Развитие внутреннего рынка сбыта
• 
  Слайд 8
  

  Дотации малоимущим гражданам в виде продовольственной помощи (на примере США)

  • Структура расходов американского бюджета на поддержку сельского хозяйства, %, млрд. долл.
  • Источники: Budget Issues Shaping а 2012 Farm Bill, Росстат, Минфин России
  • Общий бюджет в 2011 г – 76 млрд. долл.
  • 46,4 млн. американцев получали субсидии
  • 22 млн. домохозяйств
  • Доля программы в расходах правительства на сельское хозяйство растёт (67% в 2008 г. и 78% в 2013 г.)
  • Программа субсидирования покупки продуктов питания 16%
  • Залоговое кредитование 78%
  • 100%
  • Продовольственные карточки населению
  • Страхование 2013-2023 гг
  • 993
  • 6%
  • Население РФ, живущее за чертой бедности, млн. чел 8
  • Существует большое количество технических тарифных барьеров для импорта сельхоз продукции в США
  • Существует ограничение на импорт в США
  • 18,1
  • 123,8
  • Население
  • 13% россиян живут менее чем на 6 369 рублей в месяц
• 
  Слайд 9
  

  При росте цены на зерно на 1000 рублей за тонну хлеб подорожает лишь на 57 копеек

  9

  Источники: Росстат, аналитика РОСАГРОМАШ

  Структура средней цены 1 кг белого хлеба

  • Прочее сырье 2,03 руб. (5,2%)
  • Расходы на производство (в т. ч. ТЭР, з/п и т.д.) 11,6 руб. (29,3%)
  • Коммерческие и розничные расходы (в т. ч. %) 6,9 руб. (17,5%)
  • Налоги 7,04 руб. (17,8%)
  • Маржа посредников и переработчиков 9,09 руб. (23,0%)
  • Зерно 2,83 руб. (7,2%)
  • 39,49 руб. за кг = 100%
• 
  Слайд 10

  Введение ограничений на импорт продовольствия

  178

  • Ячмень
  • Кукуруза
  • Пшеница
  • Твердая пшеница

  Источники: Official Journal of the European Union, tks.ru, аналитика SBS

  10

  • Импортные пошлины на зерновые культуры, евро за тонну, 2012 г
  • Импортные пошлины на зерновые культуры, евро за тонну* (ставка пошлины, %), 2012г
  • Средняя цена на зерно в РФ в 2012 г €/т
  • Ячмень 12,5 (5%)
  • Кукуруза 12,5 (5%)
  • Пшеница 0,0 (0%)
  • Твердая пшеница 10,6 (5%)
  • 0% и 5% пошлины не является искажающими и не влияют на торговлю
  • Инструменты ограничения импорта:
  • Фитосанитарный контроль
  • Тарифные квоты и пошлины
  • Техническое регулирование

  Импортные пошлины являются практически запретительными, так как квоты на ввоз отсутствуют

  *от средней цены российских производителей

• 
  Слайд 11

  Комплексная поддержка экспорта сельхозпродукции из России

  В 2010 году было принято решение о запрете экспорта зерна

  • Огромные потери (свыше 100 млрд. руб.) фермеров не были компенсированы
  • Ставки по экспортным кредитам в РФ неконкурентоспособны
  • В результате реальных сделок по экспортному кредитованию сельхозпродукции нет
  • Мера 3: Экспортное финансирование
  • Мера 1: Запрет введения ограничений на экспорт сельхозпродукции
  • Доля России в гуманитарных программах ООН непропорционально мала
  • Мера 2: Оказание гуманитарной помощ 11
  • Ставки кредитования ЭксИм банков, %
  • США
  • 2-4%
  • РФ
  • 7,5%
  • Объем гуманитарной программы ООН, млрд. долл.
  • Другие страны
  • Россия
  • 2010
  • 7,2
  • 7,1
  • 0,1

  Выручка растениеводства в РФ, млрд. руб.

  Источники: UN OCHA, ЭксИмбанк, ВЭБ, аналитика SBS

  • Выручка
  • Потери
  • 2010
  • 1,283
  • 1,180
  • 103
• 
  Слайд 12

  Экспортное субсидирование и возможности бартера

  • 2006
  • 2005
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • Среднемесячные цены на пшеницу, $/т
  • Возможности бартера
  • Аренда только одной военной базы – в Киргизии обходится бюджету в 4,5 млн. долл. (20 тыс. тонн зерна)
  • Необходимо, чтобы часть этой суммы может быть оплачена сельхозпродукцией
  • Военные базы РФ за рубежом представлены в 15 странах, количество баз - 25
  • Цены на пшеницу подвержены значительным колебаниям
  • Экспортное субсидирование позволит компенсировать эти колебания для сельхозтоваропроизводителей
  • Политическая поддержка при согласовании цены на переговорах крайне важна

  12

  Источники: Росстат, «Коммерсантъ» 2007г., аналитика SBS

• 
  Слайд 13
  

  Для развития сельского хозяйства в России необходимо бороться с барьерами, возникшими в ВТО

  13

  • Каков путь России в ВТО ?
  • Реформировать изнутри?
  • Выходить?
  • Обходить?
• 
  Слайд 14
  

  При оценке потенциала роста были учтены возможности производства, ресурсная база и потенциал

  внутреннего и внешнего рынков

  • Полное замещение импорта продукции сельского хозяйства
  • Увеличение норм потребления продуктов до уровня передовых развитых стран (США, страны ЕС-27)
  • Выравнивание цен до мировых
  • Увеличение стоимости потребительской корзины продуктов питания за счет трансформации выращиваемых продуктов из «повседневных» в «благородные»
  • Рост населения в Мире
  • Изменение норм потребления за счет роста численности «среднего класса» и перехода к дорогим продуктам
  • Рост голодающего населения
  • Экспорт продукции с/х в качестве биотопливного сырья
  • Источники: РОСАГРОМАШ, аналитика SBS

  14

  • Внутренний рынок
  • Экспорт
  • Земельные запасы
  • Водные ресурсы
  • Рабочая сила
  • Удобрения
  • Техническая оснащенность
  • Энергоемкость
  • Капитал
  • Время
  • Трудоемкость
  • Ресурсная база
  • Затраты
  • СПРОС
  • ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• 
  Слайд 15

  Потенциал сбыта продукции на внутренний рынок

  9

  15

  • Замещение импорта
  • Низкая обеспеченность мясными продуктами
  • Внутренний рынок
  • 14,8
  • Канада
  • США
  • РФ
  • -24,6
  • Торговый баланс по продовольствию на 2010 год, $ млрд
  • +105%
  • РФ 2020
  • Оптимистич.
  • РФ 2020
  • Базовый
  • США
  • ЕС-27
  • РФ
  • 20

  Потребление свинины на человека*, кг/чел

  * Данные приведены на 2009 год

  +200%

  2020

  2011

  • Источники: USDA, ISAAA, FAOSTAT, данные ООН: http://comtrade.un.org, Australian Bureau of Agricultural Economics and Sciences, аналитика SBS
  • Рост производства животноводства для достижения норм потребления развитых стран потребует:
  • Развитие мощностей по производству и переработке мяса
  • Ежегодное производство зерна на корм, которое к 2020 году достигнет значения 108,9 млн.
  • Спрос
  • +113%
  • РФ 2020
  • Оптимистич.
  • РФ 2020
  • Базовый
  • США
  • ЕС-27
  • РФ
  • 23
  • Потребление мяса птицы на человека*, кг/чел
  • ** Исходя из предпосылок, что для производства 1 кг мяса требуется 5 кг зерна
  • Спрос зерна на корм, млн. т
  • Потребление сельхозпродукции, $/чел.
  • +192%
  • РФ 2020
  • Оптимист.
  • 1.500
  • РФ 2020
  • Баз
  • 1.300
  • США
  • 1.754
  • ЕС-27
  • 2.206
  • РФ
  • 755
  • В ценах производителей
• 
  Слайд 16

  Потенциал сбыта продукции на внешние рынки

  • Прочие
  • РФ
  • Канада
  • США
  • Мир

  16

  • Прирост населения в мире: в т. ч. обеспеченного, голодающего
  • Качество продукции РФ – «organic», т.е. – лучшее!
  • Экспорт
  • Прогноз роста населения в мире, млрд. чел.
  • +10%
  • 2030
  • 8,3
  • 12%
  • 29%
  • 59%
  • 2020
  • 7,6
  • 13%
  • 45%
  • 42%
  • 2010
  • 6,9
  • 13%
  • 61%
  • 26%
  • Голодающие
  • Бедные
  • Обеспеченные
  • Площади, засеянные ГМ-культурами, млн. Га
  • Использование мин. удобрений, кг на Га.
  • РФ
  • Австралия
  • Канада
  • США
  • ЕС-27
  • Китай
  • Н.Зеландия
  • 1150
  • Нидерланды
  • 1230

  Источники: USDA, ISAAA, FAOSTAT, данные ООН: Australian Bureau of Agricultural Economics and Sciences, аналитика SBS

  К 2020 году увеличение спроса на экспортные товары будет формироваться следующими факторами:

  • Увеличение численности населения на 10% потребует кратный прирост экспортных продуктов
  • Увеличение доли обеспеченных слоев населения за счет расширения «среднего класса»
  • Увеличение числа голодающих на 12% (на 2009 год число голодающих составляет 868 млн. чел.)
  • Двукратное увеличение потребления биотоплива в развитых странах
• 
  Слайд 17
  

  Экспортный потенциал сельского хозяйства России представлен тремя макрорынками, рождающими

  стабильный спрос на продовольствие к 2020 г

  • Развитые страны
  • Рост потребления биотоплива
  • По прогнозам FAO объем потребления биотоплива вырастет в 2 раза к 2020 г.
  • Развивающиеся страны
  • Рост населения
  • По данным FAOSTAT численность населения в мире к 2020 г. Вырастет до 7,6 млрд. чел.
  • Изменение норм потребления за счет роста численности «среднего класса»
  • Наличие голодающего населения
  • По данным FAO число голодающих в мире на 2009 г. – 868 млн. чел.
  • «Бедные» страны
  • ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА РФ в 2020 г. (в ценах 2011 года):
  • Развитые страны – 911 млрд. руб.
  • Развивающиеся страны – 1 370 млрд. руб.
  • «Бедные» страны – 2 624 млрд. руб.
  • Источники: Росстат, FAOSTAT, аналитика SBS

  17

• 
  Слайд 18
  

  Основные продукты сельского хозяйства обладают огромным потенциалом роста

  Потенциал зерновых

  • +140%
  • 2020
  • оптим
  • 4,8
  • 2009
  • 2,0
  • Урожайность, т/Га
  • Потенциал отдельных видов продуктов
  • Молоко, млн. т
  • Овощи, млн. т
  • Картофель, млн. т
  • Уровень развитых стран

  Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ,аналитика SBS

  18

  • +56%
  • 2020
  • оптим
  • 2009
  • Посевная площадь, млн. Га
  • Уровень РСФСР в 1970 г.
  • Свинина, млн. т
  • Мясо птицы, млн. т
  • Говядина, млн. т
  • +228%
  • 2020
  • 7,1
  • Экспорт
  • 2,9
  • Рост норм потребл.
  • 1,4
  • Замещ. имп-та
  • 0,7
  • 2009
  • 2,2
  • +403%
  • 2020
  • 11,6
  • Экспорт
  • 5,1
  • Рост норм потребл.
  • 3,3
  • Замещ. имп-та
  • 0,9
  • 2009
  • 2,3
  • +73%
  • 2020
  • 3,0
  • Экспорт
  • 0,0
  • Рост норм потребл.
  • 0,5
  • Замещ. имп-та
  • 0,8
  • 2009
  • 1,7
  • +184%
  • 2020
  • 92,4
  • Экспорт
  • 50,1
  • Рост норм потребл.
  • 9,8
  • Замещ. имп-та
  • 0,0
  • 2009
  • 32,6
  • +185%
  • 2020
  • 42,2
  • Экспорт
  • 22,9
  • Рост норм потребл.
  • 0,0
  • Замещ. имп-та
  • 4,5
  • 2009
  • 14,8
  • +248%
  • 2020
  • 108,2
  • Экспорт
  • 70,1
  • Рост норм потребл.
  • 6,3
  • Замещ. имп-та
  • 0,6
  • 2009
  • 31,1
  • +214%
  • 2020
  • 295,6
  • Экспорт
  • 128,8
  • Рост потребл. корма
  • 72,6
  • Замещ. имп-та
  • 0,0
  • 2011
  • 94,2
  • Зерно, млн. т
• 
  Слайд 19
  

  В результате реализации Дорожной карты развития сельского хозяйства России отрасль в

  оптимистическом сценарии имеет более чем трехкратный потенциал роста

  Потенциал производства,млрд. руб.*

  • 1 557
  • 579
  • 1 192
  • 1 157
  • 754
  • 996
  • 1 433
  • 2020
  • 1 520
  • 185
  • 11 633
  • 1 900
  • 2011
  • 3 450
  • 249
  • 447
  • 406
  • 515
  • 422
  • х3,4
  • Яйца
  • Свинина
  • Мясо птицы
  • Биотопливо
  • Прочее растениеводство
  • Овощи
  • Картофель
  • Сахарная свекла
  • Зерно
  • Молоко
  • Говядина
  • Прочее животноводство
  • * В ценах 2011 г.
  • Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ,аналитика SBS
  • 19
  • CAGR 11-20
  • 15,9%
  • 10,3%
  • 18,2%
  • 14,6%
  • 7,6%
  • 15,4%
  • 12,7%
  • 9,4%
  • 14,9%
  • 10,1%
  • Структура экспорта,млрд. руб.**
  • Сахарная свекла
  • Прочее животноводство
  • Зерно
  • Яйца
  • 2020
  • Молоко
  • 4 903
  • Говядина
  • Свинина
  • 106
  • Мясо птицы
  • 707
  • Биотопливо

  1

  • Прочее растениеводство
  • 477
  • Овощи
  • 509
  • Картофель
  • 754
  • 73
  • 658
  • 723
  • 102
  • 783
  • 16%
  • 100%
  • 2%
  • 15%
  • 14%
  • 2%
  • 15%
  • 10%
  • 10%
  • 0%
  • 14%
  • 2%

  ** В ценах 2011 г.

  Доля экспорта в общем объеме производства сельского хозяйства в Канаде составляет 48%, в Бразилии – 41%.

  В случае реализации Разумной Аграрной Политики доля экспорта в РФ составит 42%.

• 
  Слайд 20
  

  Прогнозный объем инвестицийв основной капитал в оптимистическом сценарии за период 2013-20гг

  составит 7,0 трлн. руб., господдержка – 6,3 трлн. руб.

  Потребность в инвестициях и господдержка

  • CAGR +14%
  • 2020
  • 11,6
  • 2019
  • 10,0
  • 2012
  • 3,7
  • 2011
  • 3,5
  • 2018
  • 8,6
  • 2017
  • 7,4
  • 2016
  • 6,4
  • 2015
  • 5,5
  • 2014
  • 4,7
  • 2013
  • 4,1

  * В ценах 2011 г. 2012 – бюджет распорядителем которого является Минсельхоз

  Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ,аналитика SBS

  20

  Динамика выручки сельского хозяйства*, трлн. руб.

  • 577
  • 210
  • 2013
  • 355
  • 191
  • 2020
  • 905
  • 2016
  • 779
  • 2015
  • 671
  • 2014
  • 1 418
  • 2019
  • 1 221
  • 2018
  • 1 051
  • 2017
  • Инвестиции в основной капитал*, млрд. руб.
  • Господдержка*, млрд. руб.
  • Результатом реализации Разумной Аграрной Политики является:
  • Интенсивный рост сельскохозяйственной отрасли
  • Рост торгового баланса*, млрд. руб.
  • Рост зарплаты в сельском хозяйстве*, тыс. руб.
  • Результаты
  • Привлеченные средства
  • Собственные средства
  • 2020
  • 2011
  • 2012
  • 183
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • млрд. руб.
  • 1.500
  • 1.000
  • 500
  • 0
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2013
  • %
  • Процент от ВВП
  • Господдержка
  • +180%
  • 2020
  • 2011