Презентация на тему "Инвестиционный банк – посредник между эмитентом и рынком"

Содержание

• 
  Слайд 1
  
• 
  Слайд 2

  Инвестиционный банк – посредник между эмитентом и рынком

  Инвесторы Фондовая биржа депозита-рий регистратор СМИ Брокеры-дилеры Инфраструктура рынка ФСФР России СРО Аудитор, Юристы Финансовый консультант, оценщик Инвестиционный банк Эмитент

• 
  Слайд 3

  Роль инвестиционного банка при проведении IPO

  Финансовый консультант Организатор/Андеррайтер Подготовка выпуска акций Размещение выпуска акций Дальнейшее сопровождение выпуска акций Основные этапы IPO Инвестиционный банк

• 
  Слайд 4

  Функции инвестиционного банка на этапе подготовке выпуска акций

  Анализ, оценка, подготовка бизнеса эмитента к IPO Разработка стратегии выхода компании на рынок Разработка концепции IPO Подготовка документов для регистрации выпуска акций Регистрация выпуска в ФСФР России Раскрытие информации Взаимодействие с аудитором, юридическими консультантами, оценщиком Взаимодействие с финансовым консультантом, юридическими консультантами

• 
  Слайд 5

  Важная задача – создание условий для наилучшей оценки акций рынком

  Работа с потенциальными инвесторами: -поиск и переговоры -маркетинговая кампания (публичные презентации, публикации в СМИ, встречи инвесторов и руководства эмитента) Формирование команды по размещению выпуска (эмиссионного синдиката) Предварительная оценка диапазона цены размещения акций на основе анализа спроса и конъюнктуры рынка Формирование группы андеррайтеров Взаимодействие с PR-менеджерами

• 
  Слайд 6
  

  Взаимодействие с фондовой биржей и учетной инфраструктурой рынка до размещения выпуска

  Регистратор НДЦ Фондовая биржа ММВБ Расчетная палата ММВБ 1. Заявление на допуск акцийк размещению 2. Договор о допуске акций к размещению 3. Открытие эмиссионного счета. Подача передаточного распоряжения 4. Зачисление акций на счет НД НДЦ у регистратора/счет депо андеррайтера Счет депо счет для зачисления денежных средств Торговая и учетная инфраструктура Эмитент Инвестиционный банк

• 
  Слайд 7

  Технология размещения акций через фондовую биржу

  Фондовая биржа ММВБ 2.Формирование книги заявок инвесторов Инвесторы Участники торгов заявки 1. Заявки на покупку акций с указанием цены и количества или общей суммы покупки Определение цены размещения и выбор заявок, подлежащих удовлетворению Эмитент Инвестиционный банк

• 
  Слайд 8
  

  Взаимодействие с фондовой биржей и учетной инфраструктурой рынка при размещении выпуска

  НДЦ Фондовая биржа ММВБ Расчетная палата ММВБ 1. Адресные заявки продажу акций 3. Поступление денежных средств на счет инвестицион- ного банка в РП Инвесторы Участники торгов 2. Исполнение заявок на покупку акций Поручение на продажу акций 3.зачисление на счета депо покупателей Заявки на покупку Инвестиционный банк Эмитент

• 
  Слайд 9

  Дальнейшее сопровождение выпуска акций инвестиционным банком

  Послерыночная поддержка рынка акций компании Маркет-мейкерство Аналитическая поддержка Взаимодействие с регулятивной инфраструктурой и СМИ Взаимодействие с фондовой биржей

• 
  Слайд 10

  Некоторые наши клиенты (услуги корпоративного финансирования)

• 
  Слайд 11

  Контактная информация