Презентация на тему "Регламент контрактного кредитования предприятий целевого клиентского сегмента"

Содержание

• 
  Слайд 1
  

  Регламент контрактного кредитования предприятий целевого клиентского сегмента «Клиенты машиностроения (предприятия ОПК)»№1490-2-р

  Управление по работе с клиентами машиностроения Отдел координации территориальных банков и организации клиентской работы заместитель начальника отдела Климентова Алена Андреевна тел. (495) 747-34-32, 12-293

• 
  Слайд 2
  

  Регламент №1490 Схемаконтрактногокредитования: Банк Заемщик Заказчик Кредит (целевой) на финансирование затрат по контракту Исполнение контракта Оплата работ по контракту Погашение кредита Элементы структурирования сделок: цели, режимы, валюта кредитования; анализ кредитной заявки (в т.ч. запрашиваемые документы по ТЭО); структурирование сделок; обеспечение; кредитная документация; целевое использование кредита; кредитный мониторинг; режимы работы с документами Регламенты №285 и №931 Особенности контрактного кредитования в рамках Регламента №1490: 1 2 3 4 Срок и сумма кредита определяются сроком и суммой контракта Поступление средств по контракту на счета заемщика в Банке Задолженность по кредиту становится срочной к погашению Безакцептное списание средств в погашение срочной задолженности 1 2 3 4 Специфика Регламента №1490 2

• 
  Слайд 3
  

  Критерии отнесения клиента к ЦКС «Клиенты машиностроения (предприятия ОПК) 3 Дополнительные критерии Наличие у клиента признаков проектной компании, связанной с предприятиями сегмента. Принадлежность контрольного пакета акций / долей клиента предприятию сегмента. Решение руководства Сбербанка. Основные критерии Клиент включен в «Сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса» (ведется Минпромторгом РФ). Бухгалтерская отчетность клиента имеет гриф «Секретно». Клиент является исполнителем государственного оборонного заказа и/или контрактов в сфере военно-технического сотрудничества. Клиент имеет лицензии для разработки / производства / ремонта / утилизации вооружения, военной и специальной техники и/или лицензии на осуществление экспорта вооружения, военной и специальной техники.

• 
  Слайд 4
  

  Основные существенные измененияв порядок контрактного кредитования ОПК: 4

• 
  Слайд 5
  

  Основные существенные измененияв порядок контрактного кредитования ОПК: 4

• 
  Слайд 6
  

  Раздел 2. Общие условия кредитования Цели кредитования 6 Финансирование затрат на производство продукции по контракту Финансирование затрат по действующей производствен-ной программе* Погашение текущей задолженности по кредитам, выданным на цели… Иные цели в соответствии с Регламентами №285 и №931, кроме: расширения и консолидации бизнеса приобретения непрофильных активов вложений в ценные бумаги Финансирование следующих статей сметы затрат: Материалы, оборудование, комплектующие; Контрагентские работы; Услуги по агентским / лицензионным соглашениям; Оплата труда; Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами; Транспортные, экспедиторские таможенные расходы; Страховые взносы; Покупка, ремонт, модернизация оборудования; Ремонт и реконструкция зданий; Административно-хозяйственные расходы; Иные виды затрат по смете. Предоставление кредитных средств на иные цели, кроме возможно: при наличии источников финансирования затрат в объеме, достаточном для исполнения контракта – источника погашения кредита. исключительно в размере, не превышающем сальдо будущих потоков по контракту, если источник погашения кредита – госконтракт. 1 2 3 4 * Действующая производственная программа – совокупность всех контрактов, затраты по которым осуществляются в период кредитования. 1

• 
  Слайд 7
  

  Раздел 2. Общие условия кредитования Режимы кредитования 7 НКЛ КРЕДИТ ВКЛ РКЛ Рекомендуемый режим При длительном сроке кредитования (более 1,5 лет) рекомендуется устанавливать график увеличения лимита выдачи кредитных средств Рекомендуемый режим при рефинансировании кредитов других банков Допустимый режим при одновременном выполнении условий: наличие свободного денежного потока*, установление лимита задолженности в пределах остаточной стоимости контракта, снижение лимита задолженности при поступлении выручки по контракту, кредитование на цели, не связанные с исполнением контракта, - при наличии достаточного свободного остатка лимита для исполнения контракта Рекомендуемый режим при долгосрочных контрактах с крупными партиями / этапами Решение об установлении процентных ставок рекомендуется принимать непосредственно перед заключением каждого договора Исключительно невозобновляемыйрежим * Если EBITDA≤ 0, то обязательно соблюдение требования к минимальному размеру показателя: «Покрытие общей задолженности остаточной стоимостью контрактов» ≥ 1,2

• 
  Слайд 8
  

  Раздел 3. Анализ кредитной заявки Документы заемщика по ТЭО сделки 8

• 
  Слайд 9
  

  Раздел 3. Анализ кредитной заявки Разделение функционала КП и КМ 9 Клиентские менеджеры (КМ) Кредитующее подразделение (КП) вподразделение безопасности – о проверке заемщика, заказчика по контракту - источнику, банка заказчика, банка-нерезидента, иных участников сделки. ГКМ заказчика по контракту - источнику – о наличии и размере рейтинга заказчика (если он является клиентом банка). в Департамент рисков (ЦА) – о выделении странового сублимита риска. вюридическое подразделение – о возможности использовать в качестве источника погашения контракт на поставку продукции в высокорисковую страну. в Управление финансовых институтов (ЦА) – о наличии и размерах рейтингов банков-нерезидентов. вУправление торгового финансирования и финансовых институтов (ЦА) – о наличии и, при необходимости, установлении корреспондентских отношений банками. Направление запросов… Анализ… анализ условий контракта – источника. анализ остаточной стоимости контракта и расчет сальдо будущих потоков по контракту – источнику. анализ документов по ТЭО сделки: сметы затрат, ПДДС по контракту - источнику и предприятию в целом. оценка достаточности источников: финансирования затрат по контракту источнику и погашения кредита. стресс-анализ ПДДС. анализ стоп-факторов. направление копии контракта в юридическое подразделение / подразделение документарных операций для экспертизы условий контракта / аккредитивов.

• 
  Слайд 10
  

  Раздел 3. Анализ кредитной заявки Остаточная стоимость контракта 10 Экспортные контракты / договоры поставки / госконтракты Договоры комиссии Остаточная стоимость контракта Сумма контракта Поступившие средства по контракту Остаточная стоимость контракта Сумма контракта Поступившие средства по контракту Будущие удержания комиссионера

• 
  Слайд 11
  

  Раздел 3. Анализ кредитной заявки Сальдо будущих потоков по контракту 11 Формула расчета Требование Сальдо будущих потоков по контракту Остаточная стоимость контракта Будущие затраты по контракту Текущая задолженность по кредитам (с учетом процентов), источником погашения которых является контракт Сальдо будущих потоков по контракту должно быть положительным. Исключение – одновременное выполнение условий: Рейтинг заемщика - не хуже 14. Совокупное сальдо будущих потоков по основным действующим контрактам заемщика, обслуживаемым в Сбербанке, – положительное.

• 
  Слайд 12
  

  Раздел 3. Анализ кредитной заявки Стоп-факторы 12

• 
  Слайд 13
  

  Раздел 4. Структурирование кредитной сделки Отсрочка для перевода контракта в Банк Решение КПКИ ЦА не требуется 13 В целях минимизации кредитных рисков рекомендуетсяпредусматривать: Обязательство заемщика обеспечить в период отсрочки перечисление на его счета в Сбербанке денежных средств по иным действующим контрактам в объеме не менее обязательств по кредиту. Оформление на период отсрочки дополнительного обеспечения по кредиту, кроме залога права (требования) по переводимому контракту (если наличие обеспечения необходимо в соответствии с ВНД).

• 
  Слайд 14
  

  Раздел 4. Структурирование кредитной сделки Сроки и порядок погашения кредита 14

• 
  Слайд 15
  

  Раздел 4. Структурирование кредитной сделки Варианты структурирования сделки Допустимые варианты порядка погашения кредита Условия использованиячасти средств по контракту для погашения кредита Заемщиком предполагается использование части средств по контракту - источнику для финансирования затрат по данному контракту / действующей производственной программе. Части средств, поступающихпо контракту – источнику (за исключением средств, оставляемых в распоряжении заемщика), должно быть достаточно для погашения кредита. Рекомендуется предусматривать обязательство заемщика согласовывать с банком целевое использование части средств по контракту, оставляемых в распоряжении заемщика. Все денежные средства по контракту – источнику направляются в погашение кредита Источник погашения кредита - Госконтракт По согласованию с заемщиком или при наличии соответствующего условия в Госконтракте допускается направление авансов в погашение кредита. В кредитный договор не включается право банка на списание средств со счетов заемщика без его распоряжения в счет погашения срочной задолженности. Часть денежных средств по контракту - источнику остается у заемщика: Авансовые платежи не направляются в погашение кредита, В погашение кредита направляется часть (доля) поступающих денежных средств (средств за поставку (выполнение) конкретной партии / вида продукции / этапа работ), В погашение кредита направляются денежные средства, поступающие в конкретный период (начиная с конкретной даты / после наступления определенного события). 15

• 
  Слайд 16
  

  Раздел 5. Обеспечение Общие положения Варианты оформления обеспечения по кредиту В соответствии с Регламентом №1490 В соответствии с Регламентом №285 ВТС Экспортный контракт Договор комиссии Договор поставки с головным исполнителем Госзаказ Гражданская продукция Иные виды договоров Госконтракт Договор поставки с головным исполнителем Экспортный контракт Контракт внутреннего рынка Соблюдаются требования к обспечению в части: объема категории качества рейтингов заемщиков и поручителей 16 Если источники погашения кредита – следующие виды договоров…

• 
  Слайд 17
  

  Раздел 5. Обеспечение Если источник погашения – контракт в сфере ВТС Экспортный контракт В качестве единственного обеспечения может использоваться: залог права (требования) по контракту. Договор комиссии с ОАО «Рособорон-экспорт» В качестве единственного обеспечения может использоваться: поручительство ОАО «Рособоронэкспорт» или залог права (требования) по контракту. Договор комиссии / договор поставки В качестве единственного обеспечения может использоваться: поручительство самостоятельного экспортера (комиссионера / головного исполнителя) при условии, если рейтинг поручителя - не хуже 16,или залог права (требования) по контракту при условии, если: рейтинг заемщика - не хуже 11или рейтинг заемщика - не хуже 14, а контракт, в рамках которого заключен договор комиссии / поставки, обслуживается в Сбербанке. 17

• 
  Слайд 18
  

  Раздел 5. Обеспечение Если источник погашения – контракт в рамках ГЗ Госконтракт Предоставление средств может осуществляться без обеспечения - при условии, если: рейтинг заемщика - не хуже 11 или рейтинг заемщика - не хуже 13 и одновременно выполняются условия: кредит предоставляется: для финансирования затрат по госконтракту / для погашения текущей задолженности по кредитам, привлеченным для финансирования затрат по контракту, рентабельность и сальдо будущих потоков по контракту - положительные, режим кредитования – НКЛ (в т.ч. в рамках РКЛ). Договор поставки с головным исполни-телем ГЗ В качестве единственного обеспечения может использоваться: поручительство головного исполнителя ГЗпри условии, если рейтинг поручителя - не хуже 16/ поручительство головного исполнителя ГОЗ(без учета рейтинга поручителя) или залог права (требования) по контракту при условии, если: рейтинг заемщика - не хуже 11или рейтинг заемщика - не хуже 14, а контракт, в рамках которого заключен договор поставки, обслуживается в Сбербанке. 18

• 
  Слайд 19
  

  Раздел 5. Обеспечение Если источник погашения – гражданский контракт Экспортный контракт В качестве единственного обеспечения может использоваться: залог права (требования) по контракту при одновременном выполнении условий: рейтинг заемщика - не хуже 11, сальдо будущих потоков по контракту - положительное, в заключении ПБ по результатам проверки заказчика по контракту отсутствует негативная информация, которая может оказать существенное влияние на исполнение обязательств заказчика по контракту. Гражданский контракт внутреннего рынка В качестве единственного обеспеченияможет использоваться: залог права (требования) по контракту при одновременном выполнении условий: рейтинг заемщика - не хуже 11, сальдо будущих потоков по контракту - положительное, в заключении ПБ по результатам проверки заказчика по контракту отсутствует негативная информация, которая может оказать существенное влияние на исполнение обязательств заказчика по контракту, паспорт сделки по экспортному контракту открыт в Сбербанке (если гражданский контракт внутреннего рынка заключен в рамках исполнения экспортного контракта). 19

• 
  Слайд 20
  

  Раздел 5. Обеспечение Порядок получения согласия заказчика на залог права (требования) по контракту Получение согласия заказчика на залог права (требования) по контракту … Требуется Рекомендуется В виде дополнительного соглашения к контракту – если контрактом предусмотрено условие, что права сторон не могут быть переданы третьим лицам. В виде письма заказчика – если из условий контракта вытекает необходимость получения такого согласия. В виде письма заказчика– если в контракте отсутствуют условия, касающиеся порядка передачи прав третьим лицам. 20

• 
  Слайд 21
  

  Раздел 7. Контроль целевого использования Документы, предоставляемые заемщиком Для контроля целевого использования кредита заемщик предоставляет … Цель – финанси-рование затрат по контракту / производ-ственной программе Другие цели реестр платежей (затрат) (при предоставлении кредита под поручительство – реестр, согласованный с поручителем – по договоренности банка с поручителем), копии договоров с крупнейшими поставщиками / подрядчиками , копии агентских договоров – целесообразность определяется КП / ПМ самостоятельно, копии счетов крупнейших поставщиков / подрядчиков / иных контрагентов – целесообразность определяется КП / ПМ самостоятельно. реестр платежей (затрат) (при предоставлении кредита под поручительство – реестр, согласованный с поручителем – по договоренности банка с поручителем), иные документы, подтверждающие целевое использование кредита, в соответствии с Регламентом №285. 21

• 
  Слайд 22
  

  Раздел 8. Кредитный мониторинг Выполнение заемщиком обязательств по контракту Выполнение заемщиком обязательств по контракту – источнику подтверждается получением от заемщика документов: в части сроков поставки продукции / выполнения основных этапов работ – копии приемо-сдаточных актов и иные документы, предусмотренные условиями поставки / сдачи-приемки работ по контракту; в части финансирования затрат по контракту – актуализированный комплект документов по технико-экономическому обоснованию кредитной сделки, в том числе: смета затрат и прогноз движения денежных средств по контракту; в части страхования продукции – копия договора страхования; в части получения специальных разрешений – копии указанных разрешений, иные документы с учетом структуры сделки и установленных ковенант. Введена рекомендуемая форма мониторинга исполнения обязательств по контракту и погашения обязательств по кредиту 22

• 
  Слайд 23
  

  Раздел 8. Кредитный мониторинг Выставление и оплата счетов по контракту Если источник погашения кредита - экспортный контракт, которым предусмотрена аккредитивная форма расчетов… КП / ПМ ЦСКО ПСКО Авизование / подтверждение аккредитива Мониторинг операций с аккредитивом с использованием ПК «УВДО» Контроль зачисления средств по контракту на счета заемщика в банке Исключение контракта из «внутреннего реестра мониторинга» Информация об операции с указанием номера и суммы аккредитива (в раб. порядке) Информация о номере аккредитива (в раб. порядке) С/з о предоставлении информации об аккредитивах С/з об отсутствии необходимости предоставления информации об аккредитивах Заключение кредитного договора Полное погашение кредита 23

• 
  Слайд 24
  

  Раздел 8. Кредитный мониторинг Платежи по контракту / погашение кредита Мониторинг поступления платежей по контракту – источнику КП / ПМ Ежедневный мониторинг поступления платежей по контракту Ежеквартальный мониторинг поступления платежей по контракту Уведомление сотрудника КП / ПМ о поступлении средств (в раб. порядке) Определение сумм, направляемых в погашение кредита Уведомление заемщика о поступившей сумме и дате погашения кредита Контроль за списанием средств в погашение кредита Заключение кредитного договора Погашение кредита ПСКО Поступление средств по контракту 24 Кредитный договор и письмо заемщика о порядке списания средств: платежными поручениями заемщика / без распоряжения заемщика При поступлении средств по контракту после указанного в кредитном договоре времени допускается погашение задолженности на следующий день (при поступлении средств как в рублях, так и валюте)

• 
  Слайд 25
  

  Раздел 9. Работа с управляющими компаниями Кредитование управляющих компаний 25 Контроль целевого использования займов Кредит Займы Предоставление кредитов УК на цели предоставления займовпредприятиям холдинга для исполнения контрактов. Анализ банком пакета документов по ТЭО сделки как УК, так и исполнителейконтрактов. Расчеты между УК и исполнителями осуществляются через счета в Сбербанке. Осуществление банком контроля за целевым использованием займов, предоставляемых УК исполнителям. Займы Управляющая компания – центр принятия финансовых решений и держатель контрактов предприятий холдинга

• 
  Слайд 26
  

  Раздел 9. Работа с управляющими компаниями Кредитование управляющих компаний 25 Контроль целевого использования займов Кредит Займы Предоставление кредитов УК на цели предоставления займовпредприятиям холдинга для исполнения контрактов. Анализ банком пакета документов по ТЭО сделки как УК, так и исполнителейконтрактов. Расчеты между УК и исполнителями осуществляются через счета в Сбербанке. Осуществление банком контроля за целевым использованием займов, предоставляемых УК исполнителям. Займы Управляющая компания – центр принятия финансовых решений и держатель контрактов предприятий холдинга

• 
  Слайд 27
  

  Раздел 9. Работа с управляющими компаниями Управляющие компании в цепочке заказчиков 27 Контракт Контракт Контракт Если УК не является производителем продукции (является «держателем» контрактов), то при кредитовании предприятий – фактических исполнителей контрактов в целях оформления обеспечения в соответствии с Регламентом №1490, считается что соответствующий контракт заключен напрямую между исполнителем и заказчиком по контракту с УК.

• 
  Слайд 28
  

  Раздел 9. Работа с управляющими компаниями Предоставление информации о принятых решениях 28 При принятии решения о кредитовании предприятия ОПК, входящего в холдинг, филиал в течение 3-х рабочих дней направляет в ЦА копию решения КО / информацию по сделке: наименование коллегиального органа филиала Банка, принявшего решение; дата принятия решения; наименование холдинга / Управляющей компании холдинга; наименование заемщика; цель кредитования; срок кредитования / дата погашения кредита; сумма / лимит кредитования по договору; валюта кредита; процентная ставка; обеспечение.

• 
  Слайд 29
  

  Раздел 10. Отчетность, предоставляемая территориальными подразделениями 29 На регулярной основе с использованием АС «Статотчетность» ТБ предоставляют в ЦА… отчет 2.27 «Отчет о контрактном кредитовании предприятий ОПК» отчет 2.48 «Информация о фактических / прогнозируемых объемах выдачи, погашения и остатках задолженности по кредитам клиентам машиностроения (предприятиям ОПК)» отчет 2.49 «Отчет об использовании принципалами кредитов, привлекаемых организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа и обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации в рамках постановления Правительства РФ от 31.12.2010 №1215, а также об исполнении обязательств по указанным кредитным договорам» отчет 2.50 «Сведения о сумме процентов, подлежащих уплате по кредитам, привлеченным организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) гособоронзаказа и обеспеченных госгарантиями Российской Федерации в рамках постановления Правительства РФ от 31.12.2010 №1215» отчет 4.9 «Сведения о кредитовании предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в валюте Российской Федерации / иностранной валюте в 20__ году»

• 
  Слайд 30
  

  Резюме… Прочие изменения… 30