Презентация на тему "Этапы управления портфелем ценных бумаг"

Содержание

• 
  Слайд 1

  Этапы управления портфелем ценных бумаг

  Презентация Чмиль Юлии Группа 4ФМ5

• 
  Слайд 2
  

  Портфель инвестиций — это совокупность всех инвестиций человека или компании, управляемых как единое целое в соответствии с выбранной целью. В широком смысле инвестиционный портфель — это все активы предприятия: портфель ценных бумаг и проектов, недвижимость, запасы товарно-материальных ценностей, прочие. В узком смысле — портфель ценных бумаг и паев фондов.

• 
  Слайд 3

  Сущность инвестиционного портфеля:

  Придание совокупности входящих в него ценных бумаг таких рыночных характеристик, которые недостижимы с позиции отдельной ценной бумаги, а возможны только при их целевом комбинировании (сочетании).

• 
  Слайд 4

  Основные задачи инвестиционного портфеля:

  обеспечение устойчивого заданного уровня дохода; минимизация риска или удержание его на заданном уровне; снижение операционных затрат; решение специфических задач, постановка которых невозможна вне совокупности ценных бумаг.

• 
  Слайд 5

   Ключевые этапы управления портфелем ценных бумаг:

  1) Определение инвестиционных целей и типа портфеля. 2) Определение стратегии управления портфелем. 3) Проведение анализа ценных бумаг и формирование портфеля. 4) Оценка эффективности портфеля. 5) Ревизия портфеля.

• 
  Слайд 6

  Первый этап — определение инвестиционных целей.

  выбор инвестиционной политики; постановка целей и задач; определение желаемого уровня дохода от инвестиций; определение уровня риска, на который может себе позволить идти инвестор.

• 
  Слайд 7

  Второй этап — определение стратегии управления портфелем.

  анализ рынка ценных бумаг и его составляющих, или, как принято это называть, — мониторинг рынка. Различают следующие стратегии: активная или пассивная стратегия управления портфелем; управление собственными силами или передача портфеля в доверительное управление; различные технологии управления портфелем и правила принятия решений о купле-продаже бумаг.

• 
  Слайд 8

  Третий этап — проведение анализа ценных бумаг и их приобретение.

  формирование заданного портфеля ценных бумаг — это приобретение отобранных в ходе анализа рынка ценных бумаг в примерно заданных количествах и по примерно заданным ценам. Четыре шага формирования портфеля определение типов ценных бумаг для приобретения; определение размера средств для инвестирования в каждый тип ценных бумаг (доли в %);  определение конкретных эмитентов акций, облигаций и других ценных бумаг для вложения средств;  определение суммы средств, которая будет инвестирована в бумаги конкретного эмитента.

• 
  Слайд 9

  Четвертый этап — оценка эффективности портфеля.

  периодическая оценка эффективности портфеля с точки зрения фактически полученного дохода и риска, которому подвергался инвестор; сопоставление полученных результатов с целями клиента (инвестора). 

• 
  Слайд 10

  Пятый этап — ревизия портфеля.

  периодическая ревизия (пересмотр), с тем чтобы содержимое портфеля не пришло в противоречие с изменившейся экономической обстановкой, инвестиционными качествами отдельных ценных бумаг, а также целями инвестора.