Презентация на тему "Российский рынок листов и пленок ПВХ"

Содержание

• 
  Слайд 1

  Российский рынок листов и пленок ПВХ

  Евгения Черепова, ведущий эксперт ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н.

• 
  Слайд 2

  Характеристика пленок и листов

• 
  Слайд 3

  Не относятся к листам и пленкам

  самоклеящиеся полосы шириной до 10 см (скотч); кровельные и гидроизоляционные мембраны, геомембраны (рулонные гибкие пленочные материалы); гибкие вспененные полотна (тепло- и звукоизоляция, подложки, мембраны), имеющие закрыто-пористую структуру; материалы, изготовленные из пленок и листов или прошедшие механическую обработку, например, тара, пакеты, этикетки, самоклеющиеся знаки, конструкции, стеновые панели, сэндвич-панели, полуфабрикаты и заготовки, изделия промышленного и культурно-бытового назначения; плоские профильно-погонажные изделия, имеющие сложную форму, пазы, выступы, отверстия и т.д. армированные, слоистые пленки и листы и с подложкой.

• 
  Слайд 4

  Основные направления использования листов и пленок ПВХ

• 
  Слайд 5

  ПЛЕНКИ ПВХ

• 
  Слайд 6

  Производство пленок ПВХ

  Снижение темпов роста производства после 2008 года

• 
  Слайд 7

  Продуценты и ассортимент выпускаемых пленок ПВХ

  ОАО «ДПО Пластик» ООО «Клекнер Пентапласт-Рус» ООО «Еврофилм» ОАО «Башкирская содовая компания» ООО «Пандеко» г. Щелково ООО «Дон-Полимер» ООО «Изомер» г. Дзержинск Силд-Эйр-Каустик Стройпластмасс-СП ЗАО «Оканит» г. Богородск ЗАО «Мерпаса» ООО «Эксимпак» ООО «Искож» г. Пушкино и др. В настоящее время пленки ПВХ выпускают порядка 40 предприятий общей производительностью 89,5 тыс.тонн/год. Помимо предприятий, непосредственно осуществляющих производство пленок, на российском рынке работают компании, которые выполняют нарезку и намотку пленок импортного производства из джамбо рулонов, доводя их до потребительских и общепринятых в упаковочной отрасли стандартов. Такие предприятия не учитываются в общем объеме производства пленок ПВХ, т.к. уже учтены в импорте.

• 
  Слайд 8

  Импорт пленок ПВХ

  Среднегодовые темпы роста импорта за период 7,1%

• 
  Слайд 9

  Импорт пленок ПВХ в 2013 году

  Количество импортеров насчитывает более 1100 компаний

• 
  Слайд 10

  Емкость российского рынка пленок ПВХ

• 
  Слайд 11

  Структура российского рынка пленок ПВХ в 2013 году

  Преобладают пластифицированные пленки

• 
  Слайд 12

  Основные сферы применения пленок ПВХ

  ПЛЕНКИ ПВХ для упаковки пищевая упаковка непищевая упаковка упаковка лекарств защитная упаковка для мебели облицовка МДФ и мебельных фасадов самоклеющиеся ламинирование профиля (ПВХ, дерево, металл) для архитектуры и строительства для линолеума для натяжных потолков декоративные с клеящим слоем и без для бассейнов и других резервуаров строительные прочие для рекламы и средств визуализации для рекламы с клеящим слоем и без для полиграфии для товаров повседневного спроса для товаров культурно-бытового назначения для канцтоваров для скатертей легкая промышленность технические промышленного назначения машиностроение электроника и электротехника прочее применение в промышленности для укрытий и тентов для тентов для гибких окон для занавесов для теплиц для транспорта для транспорта с клеящим слоем и без для светофильтров для пластиковых карт для сельского хозяйства для медицины

• 
  Слайд 13

  Сегментация российского рынка пленок ПВХ в 2013 году

• 
  Слайд 14

  Прогноз развития российского рынка пленок ПВХ

  Среднегодовые темпы роста спроса 6,9% Среднегодовые темпы роста производства 5,5% Отрицательное внешнеторговое сальдо в периоддо 2020 года

• 
  Слайд 15

  Прогноз сегментации российского рынка пленок ПВХ

  Структура потребления пленок ПВХ по направлениям использования в период до 2020 года существенным образом не изменится

• 
  Слайд 16

  ЛИСТЫ ПВХ

• 
  Слайд 17

  Производство листов ПВХ

  Высокие среднегодовые темпы развития производства с 2010 года: 11,8%

• 
  Слайд 18

  Продуценты и ассортимент выпускаемых листов ПВХ

  ООО «Юнайтед Экстружн» ООО «Века Рус» ООО «Северпласт» ООО «Интехпласт» ООО «Ялукс-групп» ООО «Империя пластика» ООО СП «Садко-РосКор» ООО «Компания Урал-Пласт» ООО «МИФ Пластик» ЗАО «Силд-Эйр-Каустик» ООО «КорнерПласт» ОАО «Владимирский химический завод» ООО «Топ стар» На российском рынке действует порядка 20 предприятий общей производительностью 51,9 тыс.тонн/год. Для оценки спроса и производства листов учитываются только товарные объемы, то есть не учитываются те листы, которые производятся на предприятии и используются на этом же предприятии в качестве промежуточного продукта для дальнейшего производства готовых изделий.

• 
  Слайд 19

  Импорт листов ПВХ

  Среднегодовые темпы роста импорта за период 9,7%

• 
  Слайд 20

  Импорт листов ПВХ в 2013 году

  Количество импортеров насчитывает более 500 компаний. Четверка лидеров: VEKA AG, PALRAM INDUSTRIES LTD, ONGROPACK KFT и SIMONA AG

• 
  Слайд 21

  Емкость российского рынка листов ПВХ

• 
  Слайд 22

  Структура российского рынка листов ПВХ в 2013 году

  Преобладают листы средних толщин

• 
  Слайд 23

  Основные сферы применения листов ПВХ

  для упаковки пищевая упаковка непищевая упаковка упаковка лекарств для мебели облицовка и конструктивные элементы мебели для архитектуры и строительства элементы покрытий устройство кровли быстровозводимых зданий и сооружений гидроизоляция резервуаров гидро-, тепло-, звуко- и виброизоляции зданий и сооружений для рекламы и средств визуализации для рекламы для полиграфии для товаров повседневного спроса для товаров культурно-бытового назначения для канцтоваров технические промышленного назначения машиностроение электроника и электротехника прочее применение в промышленности производство строительных изделий, сборных строений, легких строительных конструкций и их элементов производство емкостного оборудования для промышленного применения производство резервуаров хозяйственно-бытового назначения

• 
  Слайд 24

  Сегментация российского рынка листов ПВХ в 2013 году

• 
  Слайд 25

  Прогноз развития российского рынка листов ПВХ

  Среднегодовые темпы роста спроса 3,5% Среднегодовые темпы роста производства 6,1% Отрицательное внешнеторговое сальдо в периоддо 2020 года

• 
  Слайд 26

  Прогноз сегментации российского рынка листов ПВХ

  Структура потребления листов ПВХ по направлениям использования в период до 2020 года существенным образом не изменится

• 
  Слайд 27

  ВЫВОДЫ:

  Спрос динамично развивается. По оценке, потребление пленок ПВХ в 2014 г. достигло 178,6 тыс.тонн, листов ПВХ 40,2 тонн. Темпы роста в период 2010-2014 гг. составили 110,5% и 146,6% соответственно. Видовой ассортимент производимых отечественными продуцентами пленок и листов довольно узок и ограничен возможностями предприятий. Предложение пленок ПВХ формируется в основном за счет импорта. Отечественное производство пленок ПВХ ежегодно снижается. На рынке листов ПВХ предложение формируется главным образом за счет отечественного производства, доля импорта составляет порядка 30%. Импортные поставки пленок и листов ПВХ осуществляются преимущественно из Европы и Китая. По импорту ввозятся пленочные и листовые материалы, производство которых в стране отсутствует или недостаточно. Объемы экспорта пленок и листов ПВХ незначительны. На российском рынке востребованы все виды пленок и листов. Спрос на пленки тяготеет преимущественно к пластифицированным материалам (мягким и полужестким), спрос на листы практически поровну распределен между вспененными и сплошными. Уровень спроса на пленки и листы отражает развитие сразу нескольких отраслей экономики. Ведущими направлениями потребления пленок ПВХ на российском рынке являются упаковка всех видов (пищевая, непищевая, лекарственных средств, защитная), мебельные, строительные (преимущественно для натяжных потолков и линолеума), изготовление рекламы, производство товаров повседневного спроса. В совокупности в этих сегментах потребляется более 90% пленок ПВХ. Крупнейшими сегментами потребления листов являются индустрия рекламы и строительство – это более 85% рынка листов ПВХ. В перспективе до 2020 года листы и пленки ПВХ останутся востребованными на внутреннем рынке, однако прогнозируется замедление ежегодных темпов роста спроса. Ведущие позиции на рынке пленок ПВХ, по-прежнему, будет занимать продукция зарубежных производителей, масштабных вводов новых мощностей не предвидится. На рынке листов ПВХ прогнозируется постепенное вытеснение импорта за счет увеличения собственного производства.

• 
  Слайд 28

  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!